Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти на риск ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб коллега, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой угрозой. А еще Николай узнает жуткую правду: те, кто занимал эту должность до него, либо бесследно исчезли, либо были убиты.