Аркадий наконец приезжает в родные места после многих лет разлуки. Первым делом он приводит в порядок старые могилы, чувствуя, как прошлое снова становится близким. Воспоминания о тяжёлых днях детства возвращаются, и в этом потоке мыслей он замечает необычного человека по соседству.
Со временем Аркадий понимает, что за обычной внешностью соседа скрывается нечто пугающее. Чем больше он узнаёт, тем яснее становится: этот человек хранит секрет, способный перевернуть всё с ног на голову.